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中方信富:静待美联储议息落地房地产有重新崛起机会吗?
发布时间:2022-08-03        
 

  从本周的情况来看,指数持续缩量,两市交易额已经到了8400亿左右,已是现阶段的一个地量,而今天上证再次收复了半年线。

  这两点综合来看,指数要想有方向选择,一定是等到7月27日美联储议息之后了。这里面还有另外一个角度,以前A股独立全球行情的情况也不见了,这个情况也是要持续跟踪,后面还有待观察,毕竟A股的“超强”往往是在重要时刻才会被展现的。

  综合来看,目前市场就是缩量+没方向,等待美联储议息落地,最近一直强势的风光电等赛道股弱化,也是资金这方面考虑。

  第二个是这两天风格的变化,风光电等赛道板块这几天调整,一方面前期涨的猛,更重要的原因还是资金想等到新的信号出现后,然后采取进一步的行动。

  赛道短期的弱化,很难研判为行情的终结,除非一种情况,市场方向出现较大的变化,资金这时候可能会选择撤退。目前来看,风光电不仅是大赛道,而且也是大方向,资金不会轻易在这个时候撤退的。

  如果到这里,我们可能就更好的理解现在风格转化方向了。以培育钻石为例,这个属于行业高增长的典型例子,而地产和住宿餐饮则是复苏的类型。

  如果在这几天,风光电等赛道股出现休息的情况,什么板块有高预期?这个答案也就很容易回答了,个别高增长+高景气的行业,还有就是复苏预期的。

  这里面不得不提一个房地产,因为房地产不是单纯的一个板块,而房地产本身就是A股市场上一个大的分支,房地产+基建+大金融,这是典型的大投资类品种。

  如果再往外延伸,房地产还能延伸到大消费,例如家电甚至白酒。大家可能有一个深刻的印象,以前的白马股的代表就是招商+格力+平安,为什么这些大白马调整了整整3年呢?

  其实最主要的原因还是政策对房地产行业的严监管,还有金融也是这个逻辑,而政策也是一系列的,并不是单一出现的。

  现在来看,房地产能够爆发到什么程度很关键,本身就代表了资金对政策的预期。当然,在这个阶段,可能一些地产大公司可能走得慢一些,如果有地产小市值公司能够走出大行情,也能代表地产板块的复苏。

  一旦地产走出了大复苏,那才是对风格影响最大的,甚至意味着地产+金融+消费等以前传统大白马集中板块的崛起。而这些板块调整周期已经接近三年,调整幅度也是巨大的,而一旦崛起,空间也是巨大的。

  不过,这种大风格的转化也不是一蹴而就的,需要政策的不断落地,资金也需要慢慢转变和重新去认识。

  (来源:斗牛财经_策略篇的财富号 2022-07-26 17:58)[点击查看原文]

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